Filmy historia, lata 30.

Jest to biografia słynnego śpiewaka, kompozytora oraz tancerza w jednej osobie George'a M. Cohana (James Cagney). Przedstawia jego życie i twórczość od wczesnych lat dziecięcych, poprzez okres największej świetności, aż do momentu uhonorowania go przez prezydenta specjalnym medalem za całokształt jego pracy twórczej.

Sierpień 1939 roku. Pracownicy polskiej poczty w Gdańsku doznają coraz większych przykrości ze strony hitlerowców. Wydaje się, że wybuch wojny jest nieunikniony. Polscy pocztowcy nie zamierzają oddać swej placówki bez walki.

Berlin 1937. W Niemczech faszyści nieuchronnie zdobywają władzę. Marion Von Kammer (Nina Hoss) bezradnie patrzy, jak naziści niszczą mały teatr, w którym wykonuje zakazane piosenki. Zniesmaczona tym, czym stał się Berlin, Marion wraz z siostrą Tilly (Meret Becker) i matką ucieka do Zurychu. Tilly, zostawiwszy tam swoją miłość, żyje na tym wygnaniu w rozpaczy. Wygnana ponownie do Paryża, Marion spotyka Martina (Christian Nickel). Razem nadawali antyfaszystowską propagandę w podziemnej niemieckiej stacji radiowej, a Marion śpiewała swoje zakazane piosenki w małym paryskim barze. Ale ideologia faszystowska rozprzestrzenia się jak ośmiornica…